2014年，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，復(fù)蘇力度和速度低于預(yù)期。主要經(jīng)濟(jì)體受制于高負(fù)債率和高失業(yè)率等結(jié)構(gòu)性矛盾，烏俄、中東地區(qū)等地緣政治影響和西非埃博拉疫情等進(jìn)一步增加了世界經(jīng)濟(jì)的不確定性，外貿(mào)企業(yè)生存環(huán)境日益復(fù)雜，正在經(jīng)歷增長(zhǎng)動(dòng)力和增長(zhǎng)方式的逐步調(diào)整與轉(zhuǎn)換。
這一年，我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口總額980億美元，同比增長(zhǎng)9.3%。作為醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)主要的推動(dòng)因素之一，西藥制劑進(jìn)出口增幅達(dá)15.6%，高于醫(yī)藥外貿(mào)總體增幅6.3個(gè)百分點(diǎn)。
總體情況
出口增速逐步放緩，進(jìn)口增長(zhǎng)持續(xù)加大
2014年，我國(guó)制劑進(jìn)出口總額157.2億美元，增長(zhǎng)15.6%。其中出口29.4億美元，同比增長(zhǎng)8.4%；進(jìn)口127.8億美元，同比增長(zhǎng)15.6%，貿(mào)易逆差98.4億美元。
從出口來(lái)看，上半年開(kāi)局較弱，1～7月份增速緩慢，并有2個(gè)月份為負(fù)增長(zhǎng)。隨著外需逐步改善、部分企業(yè)打開(kāi)新的銷售渠道以及國(guó)家支持外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的逐步落實(shí)，下半年逐步企穩(wěn)回升，9、10月份增幅在20%以上。
從進(jìn)口看，受中國(guó)醫(yī)療改革不斷推進(jìn)和國(guó)際需求放緩兩個(gè)因素影響，越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)將目光投向中國(guó)，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)引進(jìn)國(guó)外產(chǎn)品的步伐也日益加快，推動(dòng)進(jìn)口持續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，全年一半以上月份同比增長(zhǎng)在20%以上。
重點(diǎn)產(chǎn)品
激素類藥品出口增速加快，大宗普藥類產(chǎn)品出口逐漸放緩
2014年，我國(guó)共有64種西藥制劑對(duì)外出口，青霉素類藥品、頭孢類藥品、維生素類藥品和其他抗感染類藥品等四大類傳統(tǒng)大宗普藥類產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)8%以上，與整體出口增幅基本持平，占西藥制劑出口總額的比重為27%。激素類藥品出口增速明顯加快，同比增長(zhǎng)43%，占整體出口的比重為5.4%，相對(duì)2013年提高了一個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，除了年初受春節(jié)因素影響的季節(jié)性波動(dòng)外，9月份之前大宗普藥類產(chǎn)品的月度出口增速高于激素類藥品。9月份以來(lái)，激素類藥品出口增速出現(xiàn)較大幅度反彈，后四個(gè)月出口增速一直呈現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，反映出外部需求與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的明顯變化。2014年前三季度，我國(guó)激素類藥品對(duì)歐盟、中東和南美出口同比下滑了26%、15%和13%，但第四季度基本恢復(fù)快速增長(zhǎng)。相比之下，2014年前十一月，其他抗菌素類藥品，含有青霉素和鏈霉素及其衍生物的普藥產(chǎn)品在歐盟的市場(chǎng)份額分別下滑了9.1和40.6個(gè)百分點(diǎn)。
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出口方式
一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口表現(xiàn)良好，保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口進(jìn)口好于出口
2014年，我國(guó)西藥制劑一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口分別增長(zhǎng)10.2%和15.3%，比整體出口快1.8和6.9個(gè)百分點(diǎn)，分別占制劑出口總額的53%和18.4%，均較上年提高了近1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口均低于西藥制劑整體增速，所占比重比2013年略有下降。保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口增長(zhǎng)2.4%，低于整體出口6個(gè)百分點(diǎn)，占制劑整體出口的27.4%；進(jìn)口增長(zhǎng)36.6%，比整體進(jìn)口快19個(gè)百分點(diǎn)，占制劑進(jìn)口總額的38%。
一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口增速顯著快于保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，顯示我國(guó)本土企業(yè)制劑出口的速度和比重進(jìn)一步增強(qiáng)。
貿(mào)易伙伴
主要貿(mào)易國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)穩(wěn)定，與新興市場(chǎng)國(guó)家貿(mào)易以出口為主
2014年，我國(guó)共向169個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口西藥制劑，澳大利亞、非洲、歐盟、東盟等地區(qū)依舊是主要出口市場(chǎng)，占制劑出口總額的59.4%。
就主要貿(mào)易伙伴而言，對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)29%，比整體出口增速高20.6個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)2.1%，對(duì)澳大利亞和日本出口分別下降了1.1%和12.4%，分別比整體制劑出口低6.3、9.4和20.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)澳大利亞的出口主要以保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主，占整個(gè)對(duì)澳出口總額的86%，且主要由阿斯利康、賽諾菲、惠氏等跨國(guó)企業(yè)拉動(dòng)，有逐步下降趨勢(shì)。相比之下，隨著我國(guó)本土企業(yè)通過(guò)TGA認(rèn)證增多，對(duì)澳大利亞出口呈現(xiàn)上升之勢(shì)，但出口額相對(duì)較小，尚未形成規(guī)模。
從進(jìn)口來(lái)看，我國(guó)制劑進(jìn)口依舊以歐洲為主，占制劑進(jìn)口總額的75.7%。德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)和瑞士為前五大進(jìn)口市場(chǎng)，且除從英國(guó)進(jìn)口制劑增長(zhǎng)有所放緩?fù)猓瑥钠渌饕袌?chǎng)的進(jìn)口基本都實(shí)現(xiàn)了23%以上的增長(zhǎng)。
此外，我國(guó)制劑開(kāi)拓非洲、東盟等新興市場(chǎng)步伐加快，但各個(gè)市場(chǎng)貿(mào)易表現(xiàn)不一。
2014年，我國(guó)制劑對(duì)東盟、巴西和俄羅斯的出口分別增長(zhǎng)20%、21.6%和16.5%，但對(duì)印度、南非出口分別小幅增長(zhǎng)7.7%和2%，低于整體制劑出口增長(zhǎng)。隨著中國(guó)東盟合作的不斷深入以及東盟逐步推進(jìn)區(qū)域一體化，企業(yè)對(duì)東盟市場(chǎng)開(kāi)拓步伐日益加快，拉動(dòng)對(duì)泰國(guó)、越南、緬甸、印尼等幾個(gè)市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了30%以上的增長(zhǎng)。
相比之下，由于受埃博拉疫情影響，幾內(nèi)亞、尼日利亞等主要非洲市場(chǎng)的客商減少參加交易會(huì)和驗(yàn)廠次數(shù)，加上非洲方面政府資金多用于埃博拉疫情應(yīng)對(duì)，政府標(biāo)單處于停滯和減少現(xiàn)象，私立市場(chǎng)也因?yàn)閷?duì)人員外出的限制而受到一定程度的影響，致使企業(yè)對(duì)非出口增速略有下降，如對(duì)幾內(nèi)亞、貝寧、阿爾及利亞和布基納法索等西非地區(qū)出口分別下降了18.4%，12.5%、43.6%和41.1%。
值得關(guān)注的是，不少企業(yè)加大了對(duì)中非和東非市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，對(duì)民主剛果、喀麥隆、坦桑尼亞、烏干達(dá)、埃塞俄比亞等均實(shí)現(xiàn)40%以上的增長(zhǎng)。
創(chuàng)新突破
企業(yè)轉(zhuǎn)型取得成效，繼續(xù)收獲發(fā)達(dá)國(guó)家認(rèn)證和文號(hào)
2014年，中國(guó)制劑通過(guò)歐美日GMP認(rèn)證的企業(yè)已超過(guò)50家，通過(guò)WHO GMP認(rèn)證的也有7家企業(yè)，近50個(gè)制劑產(chǎn)品獲得美國(guó)ANDA文號(hào)，十幾個(gè)產(chǎn)品獲得歐洲仿制藥文號(hào)，另有不少企業(yè)在非洲、東盟、南美、俄羅斯等地區(qū)已經(jīng)注冊(cè)上市幾百個(gè)制劑產(chǎn)品。
一方面，一些具備實(shí)力和前瞻性的企業(yè)，如廣東東陽(yáng)光、華海藥業(yè)等將目光投向歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)，通過(guò)首仿藥專利挑戰(zhàn)等搶占市場(chǎng)，樹(shù)立自主品牌；另一方面，恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)、新華制藥、人福醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)等則通過(guò)合資或設(shè)立子公司的形式從事創(chuàng)新藥物的研發(fā)、注冊(cè)支持和國(guó)際營(yíng)銷的突破，提升企業(yè)制劑生產(chǎn)和國(guó)際化開(kāi)拓水平。
除此之外，一些具備渠道優(yōu)勢(shì)的專業(yè)外貿(mào)公司，與國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)合作，從普藥產(chǎn)品向心腦血管、腫瘤藥品轉(zhuǎn)移，注重開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和注冊(cè)，將業(yè)務(wù)逐步從非洲延伸到智利、委內(nèi)瑞拉、東南亞和俄羅斯及中東歐等市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)制劑出口的不斷突破。還有不少企業(yè)根據(jù)歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況，開(kāi)始實(shí)行多元化戰(zhàn)略，如華海藥業(yè)2014年加大了對(duì)墨西哥、巴西、印尼等新興市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，人福藥業(yè)則與中非基金合作在馬里投資設(shè)廠，實(shí)行發(fā)達(dá)市場(chǎng)與新興市場(chǎng)并重的開(kāi)拓策略。這些企業(yè)的創(chuàng)新突破與市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略對(duì)出口的穩(wěn)定發(fā)展起到了積極的支撐作用。
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